题：二阶段上涨行情不怕等 中期积因素持续累积濮阳橡塑胶

　　周二美股成交额1名美光收2.52，成交423.04亿美元。花旗大幅上调美光目标价至840美元：明年HBM价格将再度攀升，料该公司EPS将突破百元大关。

　　花旗认为，AI需求正动存储行业进入景气周期，DRAM与HBM价格将持续大涨。由于HBM生产挤占普通DRAM产能，DRAM有望迎来涨价周期。目前三星、美光已相继提价，预计2027年HBM价格将进步走。报告将美光目标价从425美元大幅上调至840美元，并预测其2027财年核心EPS将次突破百元，达到104.56美元。

　　此外瑞穗证券周二发布行业报告，基于人工智能基础设施建设带来的连锁应，显著调了对美光科技、意法半体及德州仪器的目标股价，认为AI的盛需求正在向存储及模拟芯片市场扩散。

　　瑞穗报告对美光科技表达了度乐观，认为其在HBM市场的先地位将直接受益于AI力需求的爆发。结美光此前公布的强劲季度业绩及下季度37的收入增长预期，其已成为AI周期中的核心受益标的。

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　　2名英伟达收跌0.77，成交307.97亿美元。英伟达将于美东时间周三（5月20日）盘后发布2027财年季度财报。期权市场数据显示，交易员正在为这AI巨头股价可能出现的大幅双向波动做准备，预期市值振幅达约3500亿美元。

　　根据期权持仓数据濮阳橡塑胶，市场预计英伟达在财报发布后的次日股价可能出现约6.5的涨跌幅，较2月财报前预期的5.6有所扩大，但仍低于7.6的历史平均波动水平。按当前约5.4万亿美元的市值计，这波动幅度对应约3500亿美元的市值变动，过标普500指数中约90成分股的立市值。

　　隐含波动率已攀升至约53，而该股财报后的历史平均实际波动仅为3.2。这差距表明，期权市场正在为财报事件的不确定支付显著溢价。

　　3名特斯拉收跌1.43，成交181.63亿美元。策略师表示，随着SpaceX计划上市，这“马斯克交易”新标的可能促使投资者从特斯拉撤资转向SpaceX，从而分散对特斯拉的关注和资金。SpaceX的IPO可能成为史上规模大的上市之，目标估值达1.75万亿至2万亿美元。马斯克承诺在IPO中“股都不”，并计划发行10倍投票权的B类股。对于特斯拉而言，资金和注意力的分流可能在股价本已承压的背景下构成额外挑战。

　　4名闪迪收3.77，成交176.81亿美元。随着华尔街金融巨头花旗大举上调目标股价以及发坚信的“存储芯片周”远未完结，美国NAND存储芯片巨头闪迪再度成为市场关注焦点。

　　花旗集团在人工智能动存储定价持续飙升以及AI训练/理驱动的存储需求近乎止境的背景之下，将其目标价上调50至惊人的2025美元。

　　7名谷歌A类股收跌2.34，成交148.04亿美元。科技巨头谷歌在2026年I/O开发者大会上宣布对其AI订阅服务进行重大调整，出月费100美元的全新AI Ultra入门套餐，同时将档套餐价格从250美元下调至200美元。

　　谷歌重新划分了AI订阅层。新增的100美元/月AI Ultra套餐主要面向开发者、技术负责人和创作者，提供5倍于Pro计划的使用额度、20TB云存储空间以及YouTube Premium个人套餐。原有的顶Ultra套餐则降价至200美元/月，pvc管道管件胶保留20倍使用额度及Project Genie等实验的访问权限。此外，入门的AI Plus和AI Pro套餐分别维持在8美元和20美元，但得到了增强。

　　此次价格调整正值端AI助手市场竞争白热化之际。作为参考，Anthropic的Claude顶服务起价为100美元，而OpenAI的ChatGPT Pro为200美元。谷歌CEO桑达尔·皮查伊在会议上表示，此举旨在降低开发者门槛，加速AI生态建设。他同时指出，若企业将80的工作负载迁移至Gemini模型，每年可节省过10亿美元成本。

　　12名博通收跌2.29，成交84.48亿美元。5月19日，瑞银发表报告指，在博通将来自Anthropic的订单从全机架转换为标准的特殊应用集成电路（ASIC）安排（目前约为原先预期收入的25，但利润率显著提）后，该行正在调整其预测并上调目标价。净影响是将Anthropic在2026及27日历年的贡献从约210亿及230亿美元，分别下调至约80亿及220亿美元，下调主要集中在较早的爬坡阶段。

　　该行对博通2027财年的人工智能收入预测从约1450亿美元小幅下调至约1330亿美元，2027财年每股盈利预测微降至21.14美元。展望未来，该行认为博通未来几季的业绩很容易越市场预期，其可能指引的收入将远于市场约220亿美元的水平，该行预测其三财季的AI相关收入为136亿美元。该行注意到过去几个月半体板块的广泛上涨已了同业估值，基于同业估值，该行将博通目标价从475美元上调至490美元，评“买入”。

　　17名迈威尔科技收4.34，成交43.37亿美元。消息面上，13F报告显示，瓴季度建仓迈威尔科技。此外，TD Cowen新将迈威尔科技的目标价从90美元大幅上调至180美元，维持“持有”评。而RBC Capital此前亦将其目标价从170美元上调至200美元，维持“跑赢大市”评。

　　20名通收跌3.94，成交37.97亿美元。通CFO周二表示，公司将于九月季度至十二月季度期间出多款新品，此举亦将助力营收增长。

　　（截图来自财经APP 行情-美股-股票市场板块 左滑多数据）下载财经APP

　　

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责任编辑：张俊 SF065

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